金蝶云星空、纷享销客和小满CRM系统的集成解决方案
项目背景
企业在使用金蝶云星空、小满CRM和纷享销客CRM。金蝶云星空管理供应链和财务，纷享销客负责国内客户和业务员，小满CRM处理外贸客户及业务员。由于三套系统的数据是分离的，业务员需要重复录入数据，以确保数据完整性，并且所有客户都需要在纷享销客审核后才能写入金蝶云星空。目前金蝶云星空和纷享销客已经打通，本方案旨在解决外贸系统客户提交审批至内贸系统并最终将数据传输至金蝶云星空以供财务做账的问题。
整体解决方案
系统对接情况
涉及的系统包括金蝶云星空、小满、纷享销客等。基础资料如物料和客户信息在各系统之间进行新增、修改和同步；业务单据如销售订单、销售出库单、应收单、收款单等也进行集成对接。
| 系统 | 基础资料对接情况 | 业务单据对接情况 |
|---|---|---|
| 金蝶云星空 | 物料和客户基础资料新增、修改和同步 | 销售订单关联销售出库单，应收单关联收款单 |
| 小满 | 物料和客户基础资料新增、修改和同步 | 销售订单集成对接，通过明细行订单号关联相关操作 |
| 纷享销客 | 物料和客户基础资料新增、修改和同步 | 销售订单相关，涉及基础资料同步及销售出库单关联回款单等相关操作 |
| 轻易云集成平台 | 参与物料和客户基础资料及业务单据的集成对接过程，起到桥梁作用 | 协助各系统之间业务单据的关联与推送，如销售订单、销售出库单、应收单等 |
基础资料解决方案拆解
物料集成对接
涉及金蝶云星空、轻易云集成平台、小满及纷享销客，对物料与产品进行关联。
操作流程：
- 确定各个系统中物料与产品的基础数据结构与字段定义。
- 根据各系统接口规范，轻易云集成平台建立数据映射关系。
- 在某一系统中新增或修改物料信息时，轻易云集成平台接收变化通知。
- 平台根据映射关系，将数据转换并同步至其他相关系统。
客户信息整合
针对不同系统中的客户信息进行整合与关联。
操作流程：
- 明确各系统中客户信息的关键字段，如名称、联系方式等。
- 构建统一映射规则。
- 当某一系统中发生新增或修改操作时，获取变化数据。
- 平台依据映射规则，同步更新后的信息至其他关联系统。
业务单据解决方案拆解
销售订单对接
通过明细行订单号进行关联，包括金蝶云星空、小满等参与其中，实现销售订单下推销售出库单。
操作流程：
- 创建销售订单时，各系统生成订单号及明细行信息。
- 平台识别并提取关键信息，包括订单号及明细行号。
- 下推销售出库单时，根据匹配关系传递信息给相应模块。
- 接收端生成对应的出库单，并保持数据一致性。
销售出库单对接
同样通过明细行订单号进行关联，实现下推操作。
操作流程：
- 建立销售出库单模块与销售订单模块间的关联关系。
- 当发生数量或发货日期变动时，监测到变化并同步更新信息给相关模块。
- 出库模块调整确保与原始订单双方保持一致性。
应收/收款对接方案
应收款项生成应收单位记录金额及相关信息，通过设定规则确定对应的收款生成方式，并确保回款登记准确核销处理财务数据。
实施过程
应收/收款多张销售订单关联查询功能
编写函数实现多张应收/付款与多张销售订单双方匹配，例如通过ID-order_id, FORDERNUMBER字段精确匹配查询结果以便后续处理如核账目统计等功能优化实施过程。
外贸业务规范化
涉及外贸人员工作规范调整，包括被改动过得外贸用户信心维护。